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多晶硅中小企业难以“死”而复生

多晶硅价格经过2011年半年多的持续暴跌,现跌到至许多企业的成本线以下。众多企业争相投产以减少损失,如乐天电力2011年12月就公告其有限公司子公司艺电天威因成本凌空而投产技改。近日多晶硅价格有所回落,许多多晶硅生产企业因此重燃期望。 但我们指出,即使多晶硅价格经常出现一定幅度下跌,这些目前正处于半死状态的众多中小企业也无法死而复生。

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本文摘要:多晶硅价格经过2011年半年多的持续暴跌,现跌到至许多企业的成本线以下。众多企业争相投产以减少损失,如乐天电力2011年12月就公告其有限公司子公司艺电天威因成本凌空而投产技改。近日多晶硅价格有所回落,许多多晶硅生产企业因此重燃期望。 但我们指出,即使多晶硅价格经常出现一定幅度下跌,这些目前正处于半死状态的众多中小企业也无法死而复生。

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多晶硅价格经过2011年半年多的持续暴跌,现跌到至许多企业的成本线以下。众多企业争相投产以减少损失,如乐天电力2011年12月就公告其有限公司子公司艺电天威因成本凌空而投产技改。近日多晶硅价格有所回落,许多多晶硅生产企业因此重燃期望。

但我们指出,即使多晶硅价格经常出现一定幅度下跌,这些目前正处于半死状态的众多中小企业也无法死而复生。  数据表明,2011年5月中旬,国际多晶硅价格(欧洲)为75美元/公斤,此后一路狂跌,直到2012年1月的31.75美元/公斤,半年多的时间跌幅高达57.67%。与此同时,硅片、电池、组件等整个下游产品也适当经常出现大幅度暴跌。但近日多晶硅价格经常出现回落,2012年2月初每公斤为31.75美元,到2月16日已下跌到32.75美元/公斤,升幅为3.15%。

  尽管这种下跌是在大幅度暴跌后经常出现的,下降的空间或许相当大,但我们从目前行业的基本面情况辨别,短期内多晶硅价格不大可能经常出现趋势性回落,低位波动的可能性更大。  激进估算,到2012年底中国多晶硅生产能力将超过17万吨/年;而根据电池片产量推算出,2011年中国多晶硅消费量为11.7万吨至13万吨。从国际市场看,2011年全球多晶硅总生产能力约32万吨以上,而市场需求则严重不足20万吨。因此,整体生产能力不足十分相当严重,成本过低的众多企业尤其是中小企业投产是不可避免的。

  从企业生产成本来看,小企业产品成本与大企业的差距十分显著。根据有关数据,国际一流的多晶硅大企业成本在25美元/公斤以下,有的甚至相似20美元/公斤。据理解,国内的保利协鑫多晶硅生产成本大约为21美元/公斤,已挤身国际一流水平。

而国内许多企业还包括较小的一些企业产品成本则在30美元/公斤甚至40美元/公斤以上。从产量看,国际一流大企业在全部产量中的占比也较为低。数据表明,GCL、OCI等四家国际大型多晶硅生产企业2011年底的生产能力合计约16.8万吨,占到2011年全球总产量的约50%。

而这四家企业到2012年底的总生产能力有可能更进一步不断扩大到21.6万吨。因此,它们的成本情况在相当大程度上要求了产品市场价值中枢,在市场需求没明显增加的情况下,多晶硅的市场价格也将环绕这一中枢上下波动。

  因此,从成本情况分析,即使在目前30多美元/公斤的价格条件下,国际一流的大企业毛利率也在40%以上,与其它行业比起,这样的毛利率也是非常低的。技术水平劣一些的企业毛利率也在20%以上,即使价格不下跌,这些企业的盈利情况也很相当可观,在竞争中享有意味著的优势。但对正处于国内二三流水平的众多中小企业来讲,即使多晶硅价格回落至40美元/公斤以上,许多企业也依然是亏损的,或者是在盈亏线上绝望。

因此强者更加强劲,而许多中小企业只有不得不出局。  事实上,随着2011年下半年多晶硅价格大大上升,众多中小企业已被迫投产。

据理解,中国大部分多晶硅企业都正处于投产或半停产状态,有的企业甚至早已转入倒闭程序。这对企业来讲是伤痛的,但对整个多晶硅行业来讲毕竟有益的。竞争将优胜劣汰,资源更进一步向优质企业集中于,最后使整个行业的技术水平获得提升,成本也降至一个合理方位。  从太阳能光伏发电行业看,目前多晶硅价格将使光伏发电价格显著上升,这样或许几年后光伏发电就有可能与化石能源进行竞争,这对太阳能发电、整个能源行业甚至整个环境都是件好事。

当然,借此将来发展看作,太阳能光伏发电的前景辽阔,尤其是随着中国等新兴国家对太阳能发电市场需求的较慢获释,市场需求将有相当大潜力。但这些中小企业无法熬过这个冬天,杀而后生机会明朗。


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